元末明初江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢派其义子靖王朱建雄先行安排一事心内蹊跷陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后都主张杀朱建雄莫愁虽只愿过安祥的民女生活但又难违众愿元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方受到徐进等人接待在衣冠家前朱建雄化妆成商人与扮成渔姑的莫愁有了一番对话在明兵围来之际他让莫愁逃跑自己被明兵抓获朱建雄让徐进往外传话要处死自己陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人秀秀本是元朝女官得机会后与刘云鹏接头刘云鹏则利用徐进邀唱之机在徐府花园引起混乱朱建雄无可奈何地走开了商船上朱建雄再次见到莫愁双方隐约觉察对方身份莫愁感到朱的诚意信任地离开了副将林武却看清了这一切朱建雄指使放了假莫愁刘云鹏要秀秀杀陈莫愁朱建雄在莫愁陷入刘云鹏圈套之际朱建雄飞马相救但莫愁部将将朱建雄抓了起来夜晚秀秀救出朱建雄朱建雄担心莫愁安危执意下山荒野中秀秀向莫愁坦露自己身份二人杀得难解难分刘云鹏用暗器直刺莫愁秀秀用自己身体保护了莫愁刘云鹏痛悔不已陈莫愁答了朱建雄招安一事周天化逼朱建雄遵从圣意杀了陈氏乱党朱建雄杀了周天化后直奔衣冠冢莫愁等正被明军团团围住来不及分辨朱建雄就被莫愁杀害看到朱建雄口涌黑血陈莫愁才恍然大悟