故事背景设定在20世纪50年代前德国歌舞演艺明星艾尔莎马尔斯杰西卡兰格饰组织了由一群畸形人组成的表演团体在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀随着畸形秀的人气不断下降艾尔莎为了重新赢回观众找来了长着两个头的连体人贝特和多特莎拉保罗森饰畸形秀成员主要包括龙虾手吉米达林伊万彼得斯饰吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔凯茜贝茨饰长着三个乳房的三奶德西蕾安吉拉贝塞特饰等本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时还不断遇到各种麻烦:连体姐妹作为杀人嫌疑犯被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪莫特芬维特洛克饰疯狂追求连体姐妹以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利丹尼斯欧哈拉饰和玛姬艾玛罗伯茨饰骗取畸形团的信任打入内部目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人在这诡异的畸形秀中人们不仅有着身体上的畸形更多的是内心的畸形……