双眼近乎失明的男子夏郭凯敏饰来到钟导演杨延晋饰家中拜访向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏是一名春风得意的汽车修理工在那个动乱的年代里夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化一天夏偶然冲撞了一位少年瑜张瑜饰心思单纯的夏自感和瑜十分投缘从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药两人的友谊日渐亲密夏瑜二人决定以兄弟相称然而不久夏发现瑜其实是女儿身十年动乱中瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨一头秀发被剃掉不得不隐藏了自己的性别在恐惧中度日为了帮助瑜夏偷窃剧团的假发结果双眼被重伤失明夏出院后发现瑜一家已经不知所踪剧本至此停顿于是钟导演和夏一起假设了故事之后的种种可能…
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