本片分为四个故事:黑发居住在京都的武士三國連太郎饰厌倦了贫苦的生活他抛弃妻子新珠三千代饰与一个贵族小姐渡辺美佐子饰结婚然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑他再次与前妻相遇结果却出人意料；雪女狂风暴雪的一日青年仲代達矢饰在山上邂逅美丽的雪女岸恵子饰雪女爱慕青年饶他不死但青年不得将这次相遇告知外人；无耳芳一的故事盲僧芳一中村賀津雄饰的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏但经常与鬼接触势必折损阳寿寺中的长老决定拯救芳一；茶杯中武士关内中村翫右衛門饰喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔他打破茶碗却引来了一个不速之客
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