[行游乐师伊戈纳西奥卡里略马西亚诺马丁内斯MarcianoMartínez饰在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师将一架长着两只黑色犄角的魔鬼手风琴交还给他少年富民莫拉莱斯尤尔努内兹YullNúñez饰执意跟随伊戈纳西奥要向他学习拉手风琴的技艺但固执的伊戈纳西奥不肯还说富民缺乏天赋二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴演奏挣钱在一次表演中富民发现了自己的打鼓技能并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派赌气离去却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了魔鬼手风琴而伊戈纳西奥则不见踪影……本片获嘎纳电影节罗马城市奖哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖以及圣巴巴拉国际电影
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