影片开始于一组生活在以军占领区拿撒勒的巴勒斯坦人的日常小插曲:一群年青人在一座小山上追赶一个圣诞老人装束的男子他正背着商品去犹太人区；一名中年男子开着车和街上熟人招手同时又诅咒着他们；一名愤怒的男子在房顶推了许多燃烧瓶和警察对恃；一名邻居向隔壁的妇女扔垃圾袋一个拿撒勒人经济破产突然病倒他住在耶路撒冷的儿子ES去医院看望生命垂危的父亲在停车场他碰见了住在拉马拉的女友由于紧张的政治局势两人无法一起生活在耶路撒冷和拉马拉之间的检查站前两人默默地看着巴勒斯坦人在检查中被羞辱ES吹了一个有阿拉法特头像的气球恶作剧式地将它放到天空中影片最后主角依然和女友在边防站旁边观察着
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