一个变态杀人心理医生，为摆脱其杀人罪名，便一再催眠他的病患 ''波恩''，让波恩误以为自己就是那一连串灭门血案的杀人狂，并且还通知警察逮捕他波恩，是夜行族的一员，本以为在他找到夜行族的栖息国度之后，便可快乐的过属于自己的生活，没想到却一再受到变态杀人医生的阻挠，甚至还以将杀害波恩挚爱的女友来胁迫波恩就范…。在这些 〃自然人类〃（变态杀人医生 &.欲毁灭夜行族的地方警察）与 〃夜行族群〃的打斗过程同时，波恩也发现了自己与生俱来的重要使命….。本片内容极具神秘色彩，将带您进入不一样的想像国度。
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