二ツ目の落語家志ん魚は二十三歳の誕生日志ん米はじめ仲間の援助で初めてソープランドに行った志ん魚についたエリザベスは初々しい彼に興味を抱き二人はその日からデートを重ねた彼女はペンギンブックスを読むようなインテリだ数日後そんな志ん魚に女子高の落研に所属する女の子たちがコーチを依頼に来る志ん魚はその中の一人由美に心を寄せる純な志ん魚は由美のことをエリザベスに告白するが「バレなければいいじゃない」と気にしない志ん魚は割りきれないままエリザベス由美とデートを続けたその頃志ん米の真打ち昇進が決まった先輩の昇進を喜ぶと同時に取り残されたような気持の志ん魚はエリザベスの部屋を訪ねた彼女は雄琴に行くと荷作りをしていた寂しさをこらえて手伝う志ん魚志ん米の真打ち昇進パーティの日志ん魚と仲間は将来の夢を語り合うのだった