1927年白色恐怖笼罩中国　　中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时遭到国民党特工高扬伏击朱雷十二岁的女儿朱美云亲眼看见父亲死在自己面前夏风重伤被俘他的未婚妻进步学生陆玫强忍悲痛带着朱美云匆匆逃离　　十年后上海沦为孤岛已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系流落上海成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海两人与仇人高扬不期而遇民族大义下他们求同存异爱国护士孟香兰青帮阔少赵非以及保镖叶三女游击队员铁妞等先后加入一支独特的敌后抗日小队就此成立　　梅机关副机关长渡边秘密酝酿南北汉奸合流的阴谋于此同时军统与76号之间也正进行着一场残酷的较量这是一场同学朋友之间的杀戮本着共同抗日的原则陆玫带领小队协助高扬惩治一批罪大恶极汉奸同时自己也付出了惨痛代价军统上海站被端中共联络员老马牺牲最后陆玫用计诱使渡边上当除掉了汉奸王貌霖渡边南北合流的计划被迫流产　　陆玫费劲周折终于与组织上取得了联系结合小队的自身特点组织上决定由陆玫领导小队继续在敌后执行抗日任务　　渡边获悉国民政府正秘密向南转移一批故宫国宝他对这批国宝虎视眈眈立刻派76号主任王群追查线索因军统上海站严重破坏高扬迫不得已向陆玫求助得到上级指示后陆玫率领小队全力协助高扬他们在当地游击队的配合下成功阻击了渡边抢在他之前将线索传递了出去渡边的计划再次失败　　日本随军记者武藏因亲眼目睹了南京大屠杀的惨状精神受到极大刺激他携带记录有日军暴行的照片悄悄逃走日军为毁灭证据派出精锐特遣队一路追杀陆玫奉命摔小队护送武藏向重庆转移护送途中小队误入日军秘密基地他们亲眼目睹被军国主义洗脑的少年亲手杀死自己的养父母队员们受到极大震撼武藏也开始重新审视这场战争几番较量后日军特遣队被消灭南京大屠杀资料被安全送到重庆日军暴行被公布于众　　在地下党的协助下陆玫率领小队为新四军战地医院购得一批紧缺药品渡边派出间谍梅子协助佐田妄图追踪小队顺藤摸瓜挖出我战地医院陆玫识破渡边的阴谋后将计就计故意放出假情报诱使佐田进入事先设好的包围圈佐田侥幸逃脱间谍梅子却被朱美云一枪击毙药品被顺利送到医院伤员们得到了救治　　渡边通过线索发现了新四军刚刚建成的兵工厂军工专家孙教授被佐田狙杀为挽救我党刚刚诞生的军事工业陆玫接到组织上下达的命令带领小队返回上海迎接从德国学成归来的枪械专家渡边获悉情况派佐田对枪械专家展开追杀陆玫制定计划安排高扬制造混乱趁乱将枪械师接走佐田一路尾随却被朱美云巧妙狙杀枪械师被安全送往根据地兵工厂重新运转起来　　痛失左膀右臂的渡边将小野秋子调到身边　　渡边截获了一只重要的密码箱为完整无损的得到里边的文件他派小野潜入提篮桥监狱协助被关押的密码专家史密斯越狱高扬随即也潜入监狱试图阻止小野却不想史密斯竟独自越狱我党获悉这一情报后派陆玫率领小队协助高扬夺回密码箱内的文件在陆玫的巧妙安排下小队将密码箱和史密斯掉包密码箱被成功打开高扬将文件安全送到了重庆小队也圆满完成了任务　　一笔爱国华侨的援助捐款存在瑞士银行但只有租界外董弗兰克才能取出这笔钱为此高扬率领军统行动队奔袭苏州集中营高扬虽然将弗兰克救出但行动队却几乎全军覆没陆玫接到组织命令全力协助军统方面转移弗兰克此次行动由军统代号为师父的指挥官负责但在师父的计划中这支共产党小队扮演着炮灰的角色高扬获悉后毅然回到陆玫等人身边他要与曾经并肩作战过的小队成员同生共死小队遭遇日军埋伏朱美云牺牲赵非和叶三用自己的生命作诱饵将渡边引开在掩护撤离过程中铁妞也壮烈牺牲最终弗兰克虽然被安全送走但小队却付出了惨重的代价　　日本战败投降试图蒙混过关逃避审判的渡边被陆玫识破两人决斗危机时刻失踪多年的夏风突然出现将渡边击毙恋人重逢陆玫却发现夏风身上有诸多的疑点　　于是陆玫暗自调查当年的一幕渐渐清晰:朱雷得知夏风是隐藏在我党内部的卧底于是决定锄奸同时夏风也感觉到自己暴露遂命令高扬在咖啡馆埋伏　　陆玫和夏风这对情人为了信仰反目危机关头高扬出现与陆玫联手将师父夏风除掉回首往事高扬发现自己的信仰已经发生了改变在陆玫的影响下他从此走上了革命的道路