精神抑郁的画家齐木茂饰在去下水道中寻找灵感的时候意外发现了一条人鱼染井真理饰而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的画家开始为人鱼作画而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂长满了大大小小的脓包和肉瘤然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里画家买来药为人鱼治疗但人鱼拒绝了人鱼要求画家为自己作画人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化先是慢慢向人鱼的上身扩展然后流出各种颜色的脓水各种蛆虫长短不一五颜六色伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出混成一团布满了浴缸以及浴缸周围的地板而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色甚至变的粘稠最后脓疮蔓延到人鱼的脸上布满了整个半边脸当然也会涌出脓水和蛆虫此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物最后人鱼开始呕吐吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀帮人鱼挤脓抽出身体里的蛆等等而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变直到人鱼死去画作也最终完成一张布满五彩脓疮的脸神情恍惚的画家肢解了人鱼然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家