午夜时分在人妖秀舞厅浓妆艳抹的跨性别者凪沙草彅刚饰在舞台上跳着蹩脚的天鹅湖为了钱她同意暂时收留亲戚的女儿一果服部树咲饰长期受到酗酒母亲暴力对待的一果沉默寡言当她出了车站看着眼前亲戚口中的「叔叔」尽管困惑却也没多说什么某天一果经过芭蕾舞教室深受吸引并在舞蹈老师积极邀请下加入学习然而为了支付学费她开始瞒着凪沙从事非法打工却身陷险境让凪沙不得不出面善后也因此凪沙得知了一果惊人的舞蹈天分看着一果翩翩起舞的身影他在一果的身上找到自己向往多年的少女梦以及成为母亲的渴望他决定不计代价也要帮助一果完成跃上舞台的梦想
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