围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文陈庭威饰邂逅在天然居卖唱的歌女王馨平饰在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳欧锦棠饰此君生性行侠仗义并在天然居内工作与男扮女装的天然居侍应李阿弟文颂娴饰结为兄弟周敬文一次北上韶关却在铁路上遇上山贼李树楷饰但同班列车却有当时广东军阀冯某之子袁文杰饰广州当局因而很快剿灭该党山贼而周冯则结为好兄弟冯军阀的副官程忠刘锡贤饰乃系广州大奸大恶之徒陈炳得罪程某因而被他诬为山贼同党与李树楷等山贼一同被处决后得冯少帅所救而程忠则怀恨在心却遭逢日本侵华程忠勾结日伪成为汉奸将军阀冯某杀死冯少帅因而改旗易帜效忠重庆政府此时敬文幼弟敬业杜汶泽饰在损友唆使下促长兄分家天然居因而易手而天然居内诸人均各散东西广州沦陷周敬文却挆降日本成为广州伪政府维持会成员但暗里却是从事救助广州同胞天然居易手后北上从军的陈炳冯少帅等人均欲暗杀周敬文后来真相大白心结解除而周敬文则在广州城内开办天然豆品居制作豆品解救同胞之脚气病