影片依照一千零一夜故事集的模式以一个大故事带出若干小故事女奴苏玛洛得到挑选主人的自由她选了穷小子阿拉丁教给他爱的快乐并给他念了一个书上的故事:国王祭祀出游国王的诗人弟弟找到三个少男寻找欢乐国王和王后分别选中一个少男一个少女令他们陷入爱河很快嫉妒的奴隶主找上门来抢走了苏玛洛阿拉丁急得快要发疯了一个中年女人为了得到阿拉丁帮他找到苏玛洛却被强盗阴差阳错劫走苏玛洛用计逃脱并被一个小城邦奉为天命国王她一面寻找阿拉丁一面向绑架自己的人和强盗报了仇阿拉丁先被两个修女掳走玩弄又被一个女人雇去做工女人向阿拉丁念了个故事所罗门王子塔尤索打猎时遇到一个年轻人向他讲述了自己陷入狂爱最后才发现真爱就在身边的悲剧故事塔尤索发现年轻人身边有一张公主的锦帕于是放弃自己的王子身份两人一起去追求公主公主经常梦见雌鸟落入网内雄鸟独自飞走的梦境对求婚的男人深恶痛疾塔尤索买通园丁雇人在园中作画两个画匠向王子讲述了各自的故事:一个为救魔鬼劫掳的公主而被变成猩猩在另一位公主舍身相救之下才恢复原身；另一个在神的旨意下出海毁灭了在海上制造灾难的铜骑士却在神意指引下无意中杀掉无辜少年作为牺牲塔尤索终于完成了花园的重建公主见到比翼双飞的画面心中的忧愁尽去两人得享幸福苏玛洛也找到了阿拉丁阿拉丁在惊异之中见到国王脱下衣服变成自己的苏玛洛两人历尽艰难终于幸福