这是一部由六个枕边故事组合而成的剪影动画夜幕下老人男孩和女孩三个人聚在一起一个负责美工一个设计服装一个撰写剧情一个个奇妙的故事就此诞生狼人的故事讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；堤忠与无人知晓的美人讲述了堤忠无意进入死亡国度之后历经种种冒险的故事；黄金城的神选者讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；敲鼓男孩讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；不说谎的男孩讲的是这样的故事:国王有一匹会说话的马而更神奇的是照顾马儿的男孩永不说谎于是两个国王打赌能否让男孩说谎；化身鹿的女孩与建筑师之子建筑师的儿子和一名少女相恋女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿于是少年开始了历险之旅…
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