本剧根据古典名著隋唐演义改编北齐名将之后秦琼严宽饰自小与程咬金姜武饰一起长大凭借一身武功被官府提拔为下级小官某日秦琼遇到李渊被太子杨广富大龙饰截杀单枪匹马救出了李渊全家来到潞州不得不靠卖马维持生计幸亏老板娘深明大义暗中接济程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠秦母大寿当天程咬金被抓为搭救程咬金贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王隋炀帝富大龙饰去扬州看琼花瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝李世民杜淳饰借机跑回太原并起兵造反李密逃到瓦岗被众人拥戴为主李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获李密欲杀李世民被秦琼劝阻并乘机放了李世民在秦琼等的帮助下李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗开创了贞观之治
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