喧嚣都市的一隅单身妈妈琴子Cocco饰和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中相当长的一段时间内琴子备受精神问题的困扰凡是在她眼前出现的人都会变成两个她分不清哪个是真哪个是假神经恐惧脆弱到了极限只有当她唱歌时眼前的幻象才暂时消失而与此同时对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化最终她不得不面对与儿子分别的命运某天琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎冢本晋也饰清太郎醉心于琴子的歌声对她展开大胆的追求面对眼前这个悲观绝望朝向自毁的女子田中用尽各种方法去温暖治愈琴子千疮百孔的心…
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