400多年前峰峦迭嶂古老原始的中国西南大山里聚居着以天山族为首的侗苗瑶傣各族山民以产灵芝仙草享誉天下的天山堡这天欢乐非凡人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典忽然家人报告官兵已打进城来原来是堡主之弟洪虎勾结官府来篡位夺权为使天山堡后继有人堡主忍痛将少堡主卡洛和小郡主卡美拜托给老管家老人不负所望毅然将刚满月的孙子和少堡主调换让儿子明伟带少堡主去日本寻找故友玄藏自己则痛斥叛贼抱孙跳崖身亡10年后逃亡日本的明伟在大侠玄藏的帮助下将少堡主培养成了武功超群的小忍者取名影丸为给师父治伤需到中国天山堡去取灵芝草影丸自告奋勇与师兄月丸雾丸登上了回国的木船他们风雨兼程奔向天山堡途中解救了明珠和明德姐弟他们成为好朋友结伴前往天山堡只顾赶路的5个少年被堡丁抓住又被暗中保护他们的明伟所救明伟万没想到这在这里碰上失散10年的新生儿女明珠和明德悲喜交加的明伟将隐藏心中的往事告诉了影丸月夜下明伟来到父亲和幼子的坟前遇上了妻子一手带大的郡主卡美明德得知爷爷是为影丸而死心中气愤便一人独行不料被堡丁抓住为救明德影丸等皆被生擒正当堡丁对他们百般折磨时玄藏大侠及时赶到原来他就是早年怒打洪虎而在老管家帮助下逃亡日本的族人他告诉影丸要他取灵芝草是假替父报仇才是真一场激战过后洪虎等得到应有的下场天山堡又出现了10年前的欢乐影丸深感明德一家为天山堡作出的巨大牺牲毅然将堡主之位让给明德他大步向师父玄藏月丸和雾丸离去的方向赶去